个人报税，家庭报税，退税
美国的纳税人需要在4月15号报税截至日之前，向国税局和各州税务部门申报一年的收入和各项抵税开支。纳税申报表是你每年要提交的表格，概述你的收入，支出，投资情况，以及其它与税务有关的信息。
退税是指，当你向联邦政府或州政府缴纳的税款多于你的实际纳税义务时，你就可以得到退税。这个时候税务部门会把你多缴纳的税款退还给你。影响实际纳税数额的因素有很多，例如：收入情况，家庭成员，孩子年龄，学费，贷款，地税，退休基金，海外收入等等。这个时候你就需要一位经验丰富的会计师来帮助你获取最高退税。
足不出户，轻轻松松，四步完成报税
步骤一
联系我们，预约第一次免费的注册会计师咨询。
您可以直接在我们的网站上传您的税务文件。我们会在收到您的文件后，通过电话、电子邮件或zoom与您联系。
步骤二
将您的报税材料或者其它文件发送给我们。（如果已上传材料，可以忽略此步骤）。
我们对客户的信息安全十分重视，不会将您的信息透露给任何第三方。
步骤三
我们专业CPA会尽快完成您的税表。
税表复印件会通过signNow 签字软件发送到您邮箱电子签字。
步骤四
在税表复印件上电子签字，并使用信用卡、银行转账或支票支付会计师费。
我们会将您的税表电子发送给税务局。
专业CPA一对一服务，固定价格
简单版
- + $30 per state filed
- Included:
- W-2
- Unemployment Income
- Retirement Income
- Earned Income Credits
- CPA 1 to 1 Service by Phone or Email
高级版
- + $45 per state filed
- Included：
- Everything in Basic
- Itemized Deductions
- Dependents
- Child Care Expenses
- Current Students
- Student Loan Interest
- Stock Transactions
- Mortgage Interest
- Real Estate Taxes
- CPA 1 to 1 Service by Phone or Email
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- Schedule K-1 and Royalty Income
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自雇职业
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- Included:
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- Freelance Income, including Form 1099-NEC or 1099-MISC
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其它个人税务服务费用:
- 个人税号 ITIN 申请 - $100
- 海外金融资产申报 - $50 (最多5个账户)
- 外国汇款和遗赠 - $50
- 赠与税 (表格709) - $250
- 个人财务报表 - $100
注意: 如果客户需要申报的项目太多，价格会有所调整。
我们的服务项目
个人收入税
为美国居民，非居民和国际学生申报个人所得税，获取最高退税。
税务规划
税务法规和个人财务状况的变化，会改变你的应交税金额。一个好的税务规划策略，可以让你通过减少税收来节省更多的钱。
个人税号 ITIN 申请
个人税号(ITIN)是美国国税局签发的税务处理号码。它适用于那些被要求拥有美国纳税人识别号码，但没有资格获得社会安全号码(SSN)的个人。
税务审计
如果您收到税务审计通知，请咨询我们注册会计师和税务专家。我们将协助您了解税务审计的预期和准备方法。
税务局信件回复
如果你收到税务通知信，不要惊慌。我们可以帮您解决。
海外金融资产申报
持有外国银行账户、外国投资账户、外国共同基金或外国投资信托受托人的美国公民和居民(包括纳税居民)应考虑是否必须提交8938表和FBAR表。更多详情请浏览 联邦税务局网页。
美国公民和居民报税
每年1月1日到4月15日是美国的报税季节。每个纳税人都需要在截至日之前，向国税局和各州税务部门申报一年的收入和各项抵税开支。所有符合报税规定的公民或居民都有责任申报个人所得税，如果未能在规定时间内申报，将面临税务局罚款，严重者会受到民事及刑事处罚。
在美国报税，有居民和非居民（会在下面单独介绍）的区别。请注意税法上的居民和移民局的移民定义是有区别的。除了美国公民和绿卡持有者，符合居民定义外，通过实质居住测试的，也属于税法上的居民。
实质居住测试：如果你不是美国公民或者绿卡持有者，你在美国领土停留超过31天，并且今年，去年，及前年三年中，你的停留时间加起来超过183天。那你就等于是已经居住在美国了。
实质居住测试算法：今年在美国天数至少31天 + 去年在美国天数的1/3 + 前年在美国天数的1/6。结果总数超过183天就是税法上的居民，你在全球的收入都要向税务局申报。
留学生报税，非居民报税
如果你不是美国公民或者绿卡持有者，也没有通过上面的实质居住测试，那你就是非居民。只有来自于美国的收入才需要报税。请注意留学生前5年(F/J/M/Q签证)，以及访问学者(J/Q签证)前2年均属于非居民。
留学生和非居民在美国暂住期间都需要向国税局申报自己的税务情况。如果有收入，需要申报1040-NR。如果没有收入，也需要申报8843表（不用交税）。
大多数留学生和非居民是不需要缴纳 FICA Tax(社安税和医保税）。很多雇主为了减少麻烦，都会误扣FICA税。如果发现自己多交了FICA 税，可以向国税局申请退款。
按时申报自己在美国的税务情况，对以后转身份也有好处。
赠予税，遗产税，海外汇款，海外资产申报
赠予税：
赠予税是否需要申报和交税，取决于四个因数：赠予人身份，受赠人身份，财产种类，财产所在国。赠予税有年度免税额和终身免税额。当赠予数目超出年度免税额的时候，但又不想缴税，这个时候就需要使用终身免税额。
- 夫妻之间赠予，年度和终身免税额度无限
- 受赠人是非配偶，2023年度免税额是$17,000， 终身免税额是$1,292万
遗产税：
遗产税是在人过世以后将遗产转移给继承人需要缴纳的税。若遗产总值超过免税额，则必须缴纳遗产税。有些州也会征收遗产税和继承税。
美国公民和居民的全球资产都需要被计算在内，不管住在哪个国家，只要你是美国公民或绿卡持有者，在转移财产给其他人时，都要缴纳遗产税。2023年遗产税免税额度是$1,292万.
海外汇款申报
在美国生活，难免会遇到从海外汇款来美国的时候。根据国税局的规定，在一年当中，如果你收到的海外汇款或礼物超过$10万，就需要向国税局申报。 这只是一个申报文件，不需要为此缴税，但是如果故意隐瞒没有申报，税务局会对这些汇款处以罚款。